简介

私行投顾团队综合提升课程

投顾队伍是直接向私行客户提供定制化服务的重要人员。为了提升私行投顾人员的综合能力素质，增强私行投顾团队效能，优化分行私行客户服务体系，昆仑银行西安分行将于2023年7月13日至15日举办投资顾问进阶工作坊，团队共创，综合提升项目。

本次项目旨在通过三大私行投顾团队必备课程，综合赋能投顾团队，强化私行投顾团队应知应会知识与技能，提升私行投顾团队综合服务能力，吸引更多优质客户，助推私行业绩增长。

特邀讲师包括实战银行转型建设专家银行AUM产能提升训练师徐良柱讲师，CPB®国际金融理财师CPB®私人银行理财规划师刘力锦讲师以及朱晓俊讲师。

课程流程包括三天的线下赋能时间，涵盖《金融产品分析、解读与配置能力》、《卓越销售心态与综合营销技能提升》和《深度KYC技术与顾问式营销》三个专题课程，旨在综合提升私行投顾团队的能力素质。此外，开班仪式、领导致辞以及项目介绍也是课程的重要组成部分。

课程时间为2023年7月13日至15日，上课地址为西安市浐灞区西安天泽文化酒店。通过本次课程，投顾团队将获得全面提升，为提高客户服务质量效率和业绩增长助力。