简介

银保渠道保险金信托业务研讨会

会议背景：
为了提升银行高净值客户开拓能力，积极应对市场竞争，银行保险部与农行、中行、建行和广发银行合作开展保险金信托业务。随着业务的开展，各分公司迫切需要一套销售支持工具来推动工作的进行。为了积极响应分公司的发展需求，做好销售支持工作，建立规范的业务流程，防范和规避可能出现的风险，总公司于7月18-21日召开了银保渠道保险金信托业务研讨会。

会议召开：
会议上，与会人员进行了经验分享，进行了热烈的讨论，大家踊跃发言，积极提问。总公司陈益处长在线指导，浙江省分公司银保部刘茸总听取汇报并提出建议，国投泰康信托家族信托事业部副总经理刘鹏现场给予信托业务专业支持。

成果展示：
经过日以继夜的高效工作，研讨组形成了《中国人寿银保渠道保险金信托内部执行手册》，内容包括保险金业务基础、销售模式、客户画像、项目运作流程、各银行保险金信托设立流程、常见问题手册、信托服务手册等，并针对各模块内容制作了课件。会议还展示了《保险金信托基础篇》、《银保渠道保险金信托业务客户画像及案例》、《如何推介保险金信托业务》、《基于保险金信托业务的销售模式》、《国寿保险金信托优势》、《各银行保险金信托设立流程》、《保险金信托服务计划书》和《保险金信托常见问题手册》等成果。

会议圆满结束：
本次研讨会的成功举办为全系统保险金信托业务的开展提供了有力的抓手，有效地赋能保险金信托销售专家队伍建设，为积极应对市场竞争，提升公司高净值客户经营能力，助力银保渠道的价值转型打下了坚实的基础。总公司还将于8月在成都保险研修院举办两期保险金信托师资授权培训班。

致谢：
在此，衷心感谢浙江分公司、山东分公司和江苏分公司对本次会议给予的大力支持！同时也感谢参与会议的方玉、陆青椒、李微晨、汪兰兰、宋培可、江原、祝希贤、池慧玲、杨快、张辉和刘凯雄等各位的辛勤工作和付出。我们在工作中洒下了汗水，收获了成果，留下了你我共同的努力。