简介

财富管理部/私人银行部周报（2023年第20期）

本周重点工作总结

本周市场总体表现良好，上证指数收涨0.62％，深证成指涨1.02％，创业板指涨1.6％，科创50指数涨0.37％。截至6月29日，厅堂公共户金融资产余额50.5亿，新增4.82亿。在重点产品业绩跟踪方面，理财经理存量包、转介包、流量包、基金销售进度等均有所提升。

下周重点工作提示

7月重点基金为同业存单基金磐石旗舰产品嘉实同舟（预热），下周将进行重点培训，包括7月财私例会等。

市场概况

上半年，上证指数累计涨3.65%，深证成指涨0.1%，创业板指跌5.61%。周五收盘：上证指数收涨0.62％报3202.06点，深证成指涨1.02％报11026.59点，创业板指涨1.6％报2215点，科创50指数涨0.37％报1005.15点。市场成交额9202.7亿元，北向资金实际净买入36.75亿元。

重点产品业绩跟踪

本周表现优异的重点产品包括理财经理存量包、转介包、流量包和基金销售进度。其中，截至6月29日，厅堂公共户金融资产余额50.5亿，新增4.82亿。

理财经理电访、企微覆盖率也在本周得到提高。

保险销售进度、基金销售进度等也在逐步提升。

理财经理

本周，磐石嘉实同舟启动会拉开了帷幕，三季度营销策略也进行了讨论。期缴保险创中收做大、安心理财增AUM、基金旗舰布局和客户培养等也是本周的重点。

品牌设计师

敏锐的品牌感，对每一抹颜色都有情感化联想；喜爱有温度的品牌与设计并执着追求；通达的平面视觉修养。

7月基金任务

下周重点产品为期缴产品：阳光臻鑫倍致、华夏南山松、新华荣尊世家。7月重点基金为同业存单基金磐石旗舰产品嘉实同舟（预热）。

下周重点培训

7.6七月财私例会。财富管理部/私人银行部将践行“客群+团队+流程”的标准化经营理念。